Alors que les membres de l'équipage découvrent avec joie leur nouveau navire, ils croisent un mystérieux navire à l'allure délabrée et sans drapeau. Ils décident de s'en approcher pour vérifier si tout va bien. A bord, ils rencontrent des personnes qui déclarent être de simples pêcheurs affamés, à qui l'équipage au chapeau de paille offre de la nourriture et des soins médicaux. Néanmoins, les invités des chapeaux de paille essayent de les endormir en mettant des somnifères dans leurs boissons. Cependant, l'équipage n'est pas dupe et finit par les démasquer.

Les chapeaux de paille tombent dans un piège : ils se trouvent entourés par une flotte de navires maritimes. Bien qu'ils réussissent à s'échapper, la famille Accino s'engage à collecter le totale de leur prime qui s'élève à 600 000 000 de Berrys en guise de cadeau pour leur "papa".

Pris au piège par des icebergs en mouvement, l'Équipage du Chapeau de Paille essaye de trouver un moyen d'éviter les nombreux dangers alors que les chasseurs de primes se rapprochent... Pendant ce temps, Chopper administre un traitement à Puzzle, le capitaine des Pirates Phoenix, qui se réveille et révèle quelques dures réalités à propos de son équipage aux Mugiwara. Le Thousand Sunny finit par se retrouver piégé par les glaces des assassins, mais réussi à s'échapper à l'aide d'un Coup de Burst. Zoro, comme d'habitude, est perdu à la suite de la rupture d'un iceberg. La corde attachée au navire des Pirates Phoenix est coupée laissant derrière Luffy et Chopper. Le drapeau pirate des Mugiwara est ensuite volé par le poisson volant d'une petite fille...

Utilisant le Sharks Submerge III, Nami et Franky découvrent que les icebergs sont en fait déplacé par, des manchots ! Cependant, ils sont très vite attaqués par Hockera. Usopp et Sanji, sur le Thousand Sunny, ont été frappé par un iceberg et tombent nez à nez sur Salchow et Arbell. Pendant ce temps, Luffy et Chopper, ainsi que le reste des Pirates de Phénix, sont attaqués par Brindo et Lil, la petite fille, qui apparaît devant Nico Robin à l'arrière du Sunny. De son côté, Zoro tombe par hasard sur le Charmant Terrain, le siège social de la Famille Accino. Le combat entre la Famille Accino et les Chapeaux de Paille commence !

La bataille continue entre l'équipage du Chapeau de Paille et la Famille Accino. Luffy se retrouve distrait en raison de la perte de son drapeau et a des ennuis avec Brindo. Cependant, avec l'aide des Pirates du Phénix, il réussi à le capturer. Usopp, quant à lui, a le succès marginal contre Arbell mais est gêné par un Salchow en colère. De son côté, Franky, réussit à battre Hockera aux dépens du reste de son Cola et finit glacé. Lil finit par accepter la demande de Robin : être menée vers le Charmant Terrain, où Zoro erre sans but à l'intérieur.

Usopp et Sanji perdent leur combat contre Salchow et Arbell et sont capturés. Pendant ce temps, Campacino arrive au navire des pirates phénix afin de sauver son frère.

Hockera rentre au QG et place Nami et Franky en prison. Zoro, lui, engage un combat contre Don Achino. Usopp, Sanji, Franky et Nami cherchent donc un moyen de sortir de la cage gelée mais n'y arrivent pas. Don Achino, énervé que l'équipage aux chapeaux de paille ne soit toujours pas capturé, utilise le pouvoir de son fruit du démon contre Zoro. Observant la scène, Hockera active un piège contre Zoro qui le place lui aussi en prison. Pendant ce temps, les deux jumeaux se battent toujours contre Luffy et ont du mal à le capturer. Ils décident alors de partir à la suite du rappel de leur maison. Robin, elle, donne du cola à Franky pour qu'il fasse le plein d'énergie. Le cyborg remplit de cola détruit le sommet de la cage pour s'échapper. L'équipage est enfin libre et décide d'aller récupérer son drapeau. Luffy, Chopper et l'équipage du Phoénix se mettent en route dans le but de récupérer leurs drapeaux.

L'Équipage du Chapeau de Paille, venant juste de se sortir de la prison où ils étaient enfermés, arrive finalement à s'échapper grâce à Zoro. Cependant, ils tombent à nouveau sur les membres de la Famille Accino. Un combat s'engage alors, combat qui semble tourner en la faveur des Mugiwara. Hockera est vaincu par Franky et Chopper. Arbell et Salchow, eux, sont vaincus par Nami et Sanji, et à la suite d'un combat étrange, Luffy frappe Brindo.

L'Équipage du Chapeau de Paille rend furieux le patriarche Don Accino en vainquant les membres de sa famille. Un intense combat entre Luffy et ce dernier débute, forçant Don Accino à dévoilé toute l'étendu des pouvoirs du Atsu Atsu no Mi. De son côté Puzzle combat Campacino. De son côté, l'équipage des pirates du Phoénix est attaqué par des pinguins Doom.

Après une lutte épuisante, Luffy bat enfin Don Accino avec un "Gomu Gomu no Bazooka". Grâce à l'aide de Lil, les deux drapeaux volés sont finalement récupérés, et l'équipage parvient à récupérer le Thousand Sunny avant le retour de Luffy. La famille Accino récupère Don après sa défaite et organise une fête d'anniversaire tardive, tandis qu'Arbell s'excuse auprès de sa sœur. Les Pirates du Phoenix, eux, continuent de se battre contre Campacino et Puzzle promet de recroiser les Mugiwara dans le Nouveau Monde.

Un épisode hors-série où Tony Tony Chopper endosse un costume de super-héros pour la deuxième fois (la première était lors d'un omake); les personnages sont super deformed. À ajouter qu'il y a aussi une scène sur Chopperman.

L'Équipage du Chapeau de Paille découvre un baril au milieu de l'océan. Après l'avoir ouvert, une fusée rouge décolle vers le ciel. Par la suite, le Thousand Sunny se retrouve pris au piège dans le Triangle de Florian où il rencontre un navire en ruines. Luffy, Nami et Sanji décident de monter à bord et rencontrent un mystérieux squelette vivant. Admiratif, Luffy lui demande immédiatement de rejoindre son équipage !

A bord du Thousand Sunny, Brook, le mystérieux squelette, raconte son histoire de musicien, et de pirate dans sa vie d'avant. Il explique à l'équipage qu'il a mangé le Yomi Yomi no Mi, le fruit de la résurrection, qui lui a permis de revenir d'entre les morts. Il informe aussi les Mugiwara que quelqu'un lui a volé son ombre, et donc qu'il ne peut plus être exposer à lumière du soleil. Soudain, un fantôme apparaît dans la cuisine, et les Chapeau de Paille découvrent qu'ils sont la cible du fantôme de Thriller Bark.

Lorsqu'un fantôme apparait, effrayant tout le monde à bord, une secousse se fait sentir. Les membres de l'équipage viennent d'être faits prisonniers du bateau-île Thriller bark. Un gigantesque navire, sombre, vieux, endommagé et sinistre.

Usopp, Nami, et Chopper traversent la forêt de Thriller Bark, où ils sont attaqués par un groupe de zombies avant d'atteindre enfin la maison du chirurgien Dr. Hogback et de son assistante Cindy. Le médecin commence à agir bizarrement puis il est mentionné que Brook est arrivé sur l'île. Le Thousand Sunny, quant à lui, se fait prendre dans une toile d'araignée géante.

Nami se fait attaquer par Absalom qui fuit ensuite. Le reste de l'équipage du Chapeau de Paille débarque sur l'île. Pendant ce temps, Hogback dévoile son plan : capturer tout l'équipage. Nami, Usopp et Chopper se retrouvent quant à eux bloqués face aux zombies du manoir.

Après avoir échappé aux zombies du manoir, Nami, Chopper et Usopp se retrouvent dans la chambre de Cindry et découvrent sa vrai identité. Quelques instants plus tard, ils découvrent le laboratoire du Dr. Hogback ainsi que ses expériences. A l’extérieur du manoir, Luffy, Zoro, Robin, Franky et Sanji arrivent au cimetière et viennent de mettre K.O tous les zombies s'y trouvant. De retour dans le manoir; un mystérieux samouraï les surprend entrain d'espionner le Dr Hogback. Ce samouraï a la même voix que Brook...

Après avoir battu les zombies, les Chapeaux de Paille apprennent que c'est l'un des 7 Grands Corsaires, Gecko Moria, qui vole les ombres des gens et les utilise afin de donner vie aux zombies. Après leur départ, Absalom rallie les zombies ensemble pour l'attaque de nuit, tandis que les fantômes retournent auprès de leur maître, Perona. Pendant ce temps, Gecko Moria lui-même, un homme massif, presque géant, se réveille. Les Chapeaux de Paille viennent à la conclusion que Thriller Bark n'est pas une île, mais plutôt, un gigantesque navire.

Usopp, Nami et Chopper tentent vainement de s'échapper mais se font capturer par le général zombie Ryuma (dont la voix et le comportement ressemblent énormément à ceux de Brook ) qui les enferme dans un cercueil. Luffy et son groupe, quant à eux, entrent dans le manoir et battent facilement les zombies à l'intérieur. Cependant, Sanji disparaît, Luffy force alors Buhichuck à les guider dans le manoir. Tandis que les zombies de Thriller Bark célèbrent le début de la Chasse Nocturne, Absalom réveille les autres Généraux Zombies afin que ceux-ci s'occupent des Chapeaux de Paille.

Après avoir réveillé les Généraux Zombies, Absalom se fait accoster par Laura (Zombie), un zombie voulant à tout prix se marier avec lui. Néanmoins, Absalom lui révèle qu'il a déjà choisi une épouse : Nami. De leur côté, Usopp, Chopper et Nami parviennent à sortir de leurs cercueils et se retrouvent confrontés aux zombies-animaux de Perona. Pendant ce temps, Luffy, Robin et Franky remarquent que Zoro a disparu, à l'instar de Sanji...

Les 3 membres de l'équipage restants, Luffy, Robin et Franky sont piégés par Buhichuck dans une pièce où ils sont forcés d'affronter des Généraux Zombies. Nos trois Mugiwara sont capables de les retenir jusqu'à ce qu'un homme étrange nommé Jigoro apparaisse et que Luffy soit capturé par les forces Zombies. Franky et Robin sont laissés seuls pour faire face au singe-araignée.

Usopp, Chopper et Nami sont toujours dans le jardin de Perona. Alors qu'un des animaux s'apprête à frapper Nami, un mystérieux zombie apparaît, Chienguin, et dévie le coup. Le zombie déclare qu'il ne laissera personne frapper Nami. Cet esprit chevaleresque rappelle à nos trois compères l'attitude de Sanji. Cependant, Absalom arrive et terrasse Chienguin d'un seul coup. Nami s'enfuit alors en essayant de s'éloigner aussi loin que possible d'Absalom. Pendant ce temps, Robin et Franky se retrouvent face-à-face avec Tararan, un général zombie, cependant, un cri s'élève du ciel et Brook apparaît.

Nami arrive finalement à s'échapper des griffes de Laura(Zombie). Elle, Usopp et Chopper se cachent dans le corps de Kumacy, afin de se cacher d'Absalom. Pendant ce temps, au château, Luffy continue de se débattre dans son cercueil, avant de se faire sortir, puis jeter dans un cachot par Gyoro, Nin et Bao.

Brook parvient enfin à battre Tararan. On aperçoit alors l'ombre de ce dernier sortant de son corps. Brook explique alors à Robin et à Franky le fonctionnement des Zombies. En effet, Gekko Moria peut voler et transmettre des ombres grâce à son fruit du démon : le Kage Kage no Mi. Pendant ce temps, Moria réunit le reste du Quatuor Monstrueux (Absalom, Perona et Hogback) dans une salle du château. Là, il explique son intention de donner l'ombre de Luffy au Zombie Spécial.

Moria, accompagné de l'ombre de Luffy et de ses acolytes, pénètre dans la chambre froide qui renferme le zombie spécial : Oars. Il est la seule personne à avoir jamais reçu le titre de "démon", Oars est grand comme près de quatre géants. De son côté, Brook part à la recherche du zombie qui lui a volé son ombre : Ryuma.

Moria insère l'ombre de Luffy dans le corps d'Oars. Lorsque ce dernier se réveille, il réclame immédiatement de la viande (ce qui rappelle la personnalité de Luffy) et demande à ce que Sanji lui fasse à manger. Cependant, Oars se rend compte qu'il ne connaît pas de Sanji. Usopp, Chopper et Nami, qui étaient jusque-là cachés dans le dos de Kumacy, finissent par se faire repérer. Absalom prend alors en chasse Nami pour se marier avec elle.

L'Équipage au Chapeau de Paille est toujours bloqué sur Thriller Bark. Le Grand Corsaire Gecko Moria vient d'utiliser l'ombre de Luffy afin de ramener à la vie le géant Oars. De son côté, Brook retourne affronter le zombie qui possède son ombre : Ryuma. Pendant ce temps, Franky, Chopper, Usopp et Robin cherchent à rassembler l'équipage pour quitter l'île et se rendre sur le Sunny pour réveiller ceux dont l'ombre a été volée : Zoro, Sanji et Luffy.

Robin, Chopper, Franky et Usopp retrouvent Luffy, Sanji et Zoro à bord du Sunny. Là, Brook nous apprend qu'il promit à un ami de revenir le chercher. Cet ami, celui qui l'attends encore aujourd'hui, c'est Laboon, la baleine géante que l'équipage avait rencontré au Cap des Jumeaux.

Cet épisode démarre par un flashback de la rencontre entre l'Équipage du Chapeau de Paille et Laboon. Pendant ce temps, le combat continue entre Ryuma et Brook. Ryuma prend rapidement le dessus sur Brook. Luffy décide que Brook fera partie de son équipage puisqu'il est un ami de Laboon et un musicien.

Ayant choisis d'aider Brook et de le recruter dans leur équipage, l'Equipage du Chapeau de Paille se sépare afin de retrouver l'ombre du squelette et, de détruire Gekko Moria. Hogback, frustré à l'idée qu'Absalom fasse un mariage avec les Généraux Zombies comme invités, décide de devenir second commandant de l'Armée zombie. Luffy, enragé, et Sanji massacrent la plupart des Zombies mais, sont stoppé par les fantômes négatifs de Perona.

Oars détruit un bâtiment pour se construire un chapeau de pirate. Pendant ce temps, Usopp, Zoro et Sanji arrivent dans la chambre de Perona. Cette dernière leur envoie ses fantômes négatifs et déstabilise rapidement Sanji et Zoro. Cependant, Usopp ne ressent rien, il révèle alors qu'il est immunisé contre les pouvoirs de Perona puisqu'il pense toujours tout en négatif. Ce dernier exprime alors sa volonté de se battre contre Perona et ordonne à Zoro et Sanji de continuer à avancer sans lui.

Usopp continue de résister aux Négative Hollow de Perona tandis que Brook se fait clairement dominer par Ryuma ce qui prouve la supériorité du samouraï sur l'hôte de l'ombre original. Zoro intervient alors dans le combat. Pendant ce temps, Oars continue de provoquer le chaos sur Thriller Bark et écrase tout les Généraux Zombies envoyés par Absalom qui est actuellement en train de combattre Sanji pour Nami.

Usopp, immunisé face aux pouvoirs du Horo Horo no Mi de Perona continue de combattre cette dernière. De son côté, Sanji, survenu lors du mariage de Nami, attaque Absalom pour protéger "son amour".

Le combat entre Sanji et Absalom fait rage... Le cuistot prend l'avantage mais le pouvoir d'invisibilité d'Absalom le met rapidement en difficulté. Absalom profite donc de son fruit pour frapper violemment Sanji qui essaie de protéger Nami. Pendant ce temps, la poursuite entre Usopp, Perona et Kumacy continue.

Perona montre l'étendue de ses pouvoirs à Usopp. Elle prend rapidement l'avantage mais ce dernier fait avaler du sel à Kumacy, qui perd alors son ombre.

Usopp qui combat Perona assiste à une démonstration des pouvoirs de son fruit du démon, le Horo Horo no Mi mais parvient quand même à la vaincre. Luffy, lui, continue de lutter contre le Grand Corsaire, Gecko Moria, sans succès. Oars, commence à obéir aux ordres de Moria... Pendant ce temps, Robin et Chopper se font vaincre par Chienguin et Jigoro. Zoro a apparemment été lui aussi vaincu par le samouraï Ryuma.

Zoro se relève et relance son combat contre Ryuma dans le but de gagner son sabre : Shuusui. La bataille est acharnée, le samouraï du Pays de Wa est à la hauteur de sa légende ! De leurs côté, Franky et Brook observent les dégâts qu'inflige Shuusui. La bataille serrée et titanesque entre les deux sabreurs se terminera sur le toit Pendant ce temps, Oars massacre les Généraux Zombies, c'est du moins ce qu'explique Hildon aux survivants. Zoro, lui, achève finalement Ryuma qui comprend sa défaite. Ce dernier, lègue son katana, Shuusui, à Zoro qui accepte mais qui fait comme si il n'y avait pas de gagnant. De son côté, Luffy ne s'en sort pas avec l'ombre de Moria.

Chopper et Robin se battent contre Chienguin et Jigoro, qui semblent avoir presque perdu les personnalités qu'ils avaient acquises grâce aux ombres de Zoro et Sanji. Ensuite, Chopper se met en colère contre Hogback après qu'il lui ai raconté qu'il a rendu la vie à celle qu'il aimait, Cindry. Chopper essaye alors de la purifier, mais elle résiste. Plus tard, tandis que Chienguin et Jigoro se battent l'un contre l'autre, Robin demande à Hogback de leur ordonner de sauter par la fenêtre. Pendant ce temps, Luffy essaye d'affronter Moria.

Chopper et Robin retiennent facilement Cindry et capturent Hogback. De son côté, Luffy affronte Oars qui reçoit l'ordre de détruire tous les membres de l'équipage du Chapeau de Paille. Moria prend alors l'avantage sur Luffy grâce à Oars et parvient à s'échapper rapidement. Oars finit par trouver les Mugiwara et débute un combat contre eux. Luffy, lui, part à la poursuite de Moria.

Luffy continue de courir après Gekko Moria. Cependant, les attaques de l'ombre de Moria le ralentissent. Pendant ce temps, le reste des Chapeau de Paille continue de lutter contre Oz. Le zombie rétame rapidement chacun d'eux, affirmant qu'il ne les connaît pas et que son maître est Moria.

Oars fait un carnage sur Thriller Bark. Après avoir réduit le manoir en ruine, anéanti tous les Généraux Zombies ainsi que Hogback, il bat une partie de L'équipage du Chapeau de Paille et part à la recherche des membres manquant. De son côté, Perona ordonne à ses sbires de prendre de la nourriture et des trésors pour fuir Thriller Bark à bord du Thousand Sunny. Pendant ce temps, Nami arrive à échapper à Absalom grâce à l'apparition de Laura(Zombie). Laura(Zombie) apparait alors comme l'alliée de Nami.

Une fois, qu'Absalom fut été vaincu, Nami décide de chercher le trésor du Thriller Bark. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipage affrontent Oars.

Nami part à la poursuite de Perona qui ambitionne de s'échapper de l'île en utilisant le Sunny, avec à son bord tout le trésor de Thriller Bark. En arrivant là-bas, Nami retrouve Perona, agressée par Bartholomew Kuma un des 7 Grands Corsaires. Ce dernier l'envoie quelque part grâce à son mystérieux pouvoir. Kuma demande ensuite à Nami si Monkey D. Luffy a un frère et disparaît immédiatement après. Pendant ce temps, les Chapeaux de Paille luttent toujours contre Oars et utilisent les faiblesses de Luffy, telles que la viande pour le vaincre. Zoro, lui, en profite pour tester sa nouvelle épée, le Shuusui, qu'il a acquis grâce à sa victoire contre Ryuma.

Moria apparaît dans le ventre d'Oars . Le zombie frappe ensuite Usopp mais Brook le sauve et ramène un sac de sel afin de purifier les zombies ce qui les tuera.

Brook qui a sauvé Usopp, apparaît sur le champ de bataille avec un sac de sel (point faible des zombies). Avec Moria, Oars devient plus facilement capable de contrer les Mugiwara ainsi que leurs stratégies et de retourner leurs attaques contre eux. De son côté, Franky est inconscient, après avoir échoué à se projeter sur Oars avec un lance-pierre géant, le Kuwagata. Nami, elle, arrive et rejoint la bataille, pendant que Oars démontre qu'il peut élargir ses membres. Ailleurs, Luffy rencontre les Rolling Pirates, qui se sont fait voler leurs ombres par Moria. Ces derniers placent des ombres dans Luffy afin de multiplier sa force et de lui donner des nouvelles aptitudes dans le but de vaincre Moria.

Moria explique qu'il a permis d'étirer Oars en étirant son ombre, forçant ainsi son corps à s’étirer avec elle afin d'assurer que le corps et l'ombre aient la même forme. Usopp, lui, tire avec le Kuwagata avec l'aide de Brook, de Robin le faisant tourner et de Nami l’électrisant. Malgré cela, il ne fait que des dommages mineurs au zombie et est assommé quand ce dernier se venge. De son côté, Robin tente d'utiliser ses pouvoirs sur Moria, mais celui-ci l'attaque avec son ombre, puis change de place avec elle, ce qui rend son attaque inutile. Moria vole alors son ombre, ce qui la rend inconsciente. Chopper, lui, découvre qu’Oars est mort de gelures, et que, bien qu'il ne ressente aucune douleur, il peut encore subir des dégâts par leurs attaques. Sanji et Chopper lancent alors une attaque combinée sur le monstre, qui les frappe avec Gomu Gomu no Gatling Gun, ne laissant que Nami, Zoro et Usopp debout.

Zoro tente d'attaquer le bras d'Oars encore une fois mais le géant parvient à se débarrasser du sabreur sans trop de problème. De son côté, Usopp envoie le sel de Brook dans la bouche du Zombie avec son Kuwagata, mais, l'ombre de Moria l'attrape et le l'envoie ailleurs. Nightmare Luffy entre en scène et attaque Oars qui parait pour la première fois en difficulté face à Luffy...

Oars se remet de l'attaque de Nightmare Luffy. Cependant, les Chapeaux de Paille se relèvent, et lancent une attaque dévastatrice finale sur Oars. C'est le Bazooka Gigant de Luffy qui fonce dans le visage d'Oz qui casse sa colonne vertébrale et signe la victoire des Mugiwara sur le démon. Pourtant, Gecko Moria sort d'Oars et se prépare à utiliser sa technique suprême. En absorbant l'intégralité des ombres de tous les Zombies de Thriller Bark, Moria devient un monstre énorme, ayant absorbé 1000 ombres et se retrouve aussi grand qu'Oars.

Luffy, utilisant son Gear Second, commence à se battre contre Moria et sa technique Shadows Asgard lui procurant la force de 1000 ombres. Pendant ce temps, les personnes s'étant fait voler leur ombre par Moria, soit la majorité des personnes présente sur Thriller Bark, se retrouve menacé par l'apparition du soleil...

Après que Luffy ai finalement réussi à vaincre Gecko Moria, les ombres que ce dernier avait volé retournent à leur propriétaire, laissant place à de grandes scènes de joie. Cependant, Bartholomew Kuma apparaît recevant l'ordre d'éliminer l'équipage au Chapeau de Paille...

Zoro tente de lutter contre Kuma, mais toutes ses attaques sont facilement repoussées. Kuma révèle alors qu'il a mangé le Nikyu Nikyu no Mi, un fruit du démon qui lui permet de repousser les attaques et d'expulser de l'air à très grande vitesse. Ce dernier fait alors une démonstration de ses pouvoirs : il comprime l'air afin de former une bombe sous pression en forme de coussinet. Cependant, il propose un ultimatum : il s'engage à épargner tout le monde si et seulement si on lui remet Monkey D. Luffy. Cette solution est évidemment rejeté de tous puisqu'on refuse de livrer celui qui leur a permis de récupérer leur ombre. Kuma leur envoie alors son attaque qui met tout le monde K.O.

Alors que Kuma s'apprêtait à emmener Luffy, Zoro l'interrompt et propose sa vie en échange de celle de son capitaine. Kuma retire alors l'ensemble des douleurs accumulées par Luffy et les comprime dans une bulle en forme de coussinet. Pendant ce temps, Sanji se réveil et décide que c'est à lui de se sacrifier pour ses amis. Mais Zoro est déterminé et assomme Sanji : il se prépare à endurer les souffrance de son capitaine et entre dans la bulle. Plus tard, l'Équipage du Chapeau de Paille se réveil et Luffy apparait en pleine forme. Zoro est ensuite retrouver plus tard par Sanji, debout, les bras croisés, complètement ensanglanté...

Nami se réjouie de retrouver le trésor qu'avait embarqué Perona à bord du Sunny. Pendant ce temps, Sanji apprend ce qui est arrivé à Zoro et les raisons qu'il l'ont poussé à l'acte. Il fait alors promettre aux personnes qui ont assister à la scène de ne jamais dévoilé ce qui s'est passé puisque, si Luffy venait à être au courant, il ne pourrait accepter que Zoro est subit cela pour lui. De son côté, Brook raconte son passé. Il évoque son ancien équipage avec qui il a navigué en tant que second, raconte leur périple ainsi que leur rencontre avec Laboon.

Brook continue de se remémorer son passé. D'abord, lorsque Laboon a commencé à suivre le navire de l'équipage de Brook. Puis, lorsque l'équipage s'est dirigé vers Grand Line et n'ont pas eu d'autre choix que de laisser Laboon derrière. Cependant, il explique que Laboon les a quand même suivis jusqu'à la Reverse Mountain. Brook et son capitaine ont donc tenté de la convaincre de rester derrière, en lui jurant de revenir lorsqu'ils seront assez forts et que Laboon sera assez grande pour les suivre et les rejoindre dans leurs aventures. Malheureusement, ils n'ont pas étés capable de suivre leur promesse...

Brook poursuit le récit de son passé. Il se souvient du voyage de L'Équipage du Rumbar à travers Grand Line où ils furent confrontés à de très nombreux dangers. Leur capitaine attrapa une étrange maladie qui obligea son équipage à quitter Grand Line. Mais ce fut peine perdu car leur navire se trouvait sur Calm Belt là où aucun vent ne soufflait. Bientôt tous les pirates furent infectés par l'épidémie et succombèrent l'un après l'autre. Brook, qui avait pris le commandement du bateau, décida de mettre le cap vers le Triangle de Florian mais les survivants furent attaqués par des pirates rivaux qui les anéantirent en les empoisonnant jusqu'au dernier. Mais avant de mourir, Brook se rappelant de la promesse faite à Laboon, enregistra la musique préféré de son ami baleine "Le Bon Rhum de Binks" sur un Tone dial, avec le reste des survivants. Ils chantèrent la chanson en mourant pour qu'à la fin de la chanson, il ne reste que Brook pour faire l'accompagnement.

Après avoir fini de jouer, Brook demande à Luffy si il peut faire parti de son équipage. Luffy accepte, L'Équipage du Chapeau de Paille s'agrandit ! Une fois que Brook ai fait le deuil de son ancien équipage, l'équipage décide de reprendre la mer direction l'île des Hommes-Poissons. De son côté, Nami reçoit la Carte de vie de la mère de Laura. La Carte de vie d'Ace, détenu par Luffy, apparait ensuite en train de se consumer. Ace semble alors se trouver quelque part en grande difficulté. L'épisode se termine sur un Coup de Burst marquant le départ de l'équipage de Thriller Bark et célébrant l'arrivée de Brook.

L'Équipage du Chapeau de Paille prend des vacances sur Spa Island. Cependant, ils y retrouventFoxy et une partie de son équipage à la poursuite de deux petites filles : Lina et sa grande sœur, Sayo. Les Chapeaux de Paille affrontent et battent rapidement Foxy et apprennent que ce dernier recherche Lina et Sayo à cause d'un cahier qu'elles tiennent de leur père qui explique le moyen de fabriquer des joyaux. Foxy est, en réalité, prêt à tout pour s'en emparer...

Luffy décide de détruire Spa Island pour retrouver Sayo. L'équipage essaye d'affronter Doran mais ce dernier monte dans un gigantesque canon et vise Sayo. La petite fille dit à Lina que leur père les aime et qu'il n'est pas un menteur. Finalement, L'Équipage du Chapeau de Paille détruit entièrement Spa Island et sauve Sayo. Ensuite, ils découvrent que le X qui se trouve sur la carte de Sayo pointe sur un volcan situé sous le concept de Spa Island. L'équipage quitte Spa Island mais plusieurs jours plus tard, reçoit un cadeau de la part de Lina et Sayo : elles ont réussi à créer un joyau qu'elles envoient aux Chapeaux de Paille, mais Luffy le perd.

Après son départ de Thriller Bark, l'équipage a accueilli Brook, qui tente de s'intégrer au mieux parmi eux. Cependant, il enchaine les erreurs et finit par se croire rejeté par l'équipage. Pourtant, il n'en est rien ; tous l’apprécient et sont heureux de le savoir parmi eux !

Sengoku, l'Amiral en chef de la Marine, se plaint de l'indulgence qu'a fait preuve Kuma envers les Chapeaux de Paille. Cependant, Garp, le grand père de Luffy est convaincu que son petit fils ne se vantera pas de sa victoire contre Moria. De leur côté, les Chapeaux de Paille atteignent Red Line, l'autre côté du monde, d'où ils sont entrés sur Grand Line, et réfléchissent brièvement par quel moyen ils sont venus et jusqu'où ils doivent aller. Robin, Brook et Luffy enquêtent alors avec le Shark Submerge III pour voir comment ils pourraient se rendre sur l'île des Hommes-Poissons. Néanmoins, ils ne peuvent pas aller assez en profondeur pour trouver des indices. C'est alors qu'un lapin de mer les attaque. Le lapin se fait battre facilement mais crache une sirène nommée Camie et son animal de compagnie, une étoile de mer, Pappag...

Camie et Pappag se présentent aux Chapeaux de Paille. Ils leur apprennent que leur ami homme poisson a été enlevé par Duval au Masque de Fer et le Gang de Macro. Les Chapeaux de Paille décident de le sauver et sont attaqués par les sbires de Duval, les Rosy Life Riders. Quand ils reconnaissent le drapeau des Chapeaux de Paille, ils se retirent et informent Duval que l'homme qui a ruiné sa vie est proche et il répond qu'il ne peut pas attendre de réaliser sa revanche.

Le mystérieux Duval est tout excité à l'idée que l'équipage qui a sauvé Camie s'avère être l'Équipage du Chapeau de Paille, dont un, selon lui, a ruiné sa vie. Mais tout se déchaîne lorsque l'équipage apprend qui est l'ami de Camie...

Les Chapeaux de Paille vont en découdre avec les Rosy Life Riders et la bande de Macro. Les enjeux augmentent lorsque Duval révèle lui même la rancune qu'il a envers... Sanji !

Duval révèle que l'avis de recherche de Sanji à gaché sa vie puisqu'il est maintenant pris pour Sanji et recherché par des chasseurs de primes et la Marine. Depuis, il se cachait le visage avec un masque de fer jusqu'à ce qu'il puisse se venger de Sanji. Il utilise ensuite les filets en acier pour noyer Sanji, jusqu'à ce que Camie le sauve. Pendant ce temps, les Rosy Life Riders tentent d'écraser le Thousand Sunny, mais avec le Groar Canon installé depuis peu, ils ont été rapidement défaits. Duval, dans sa colère, décide de courir vers Luffy avec son bison, mais à la surprise de tout le monde Luffy arrête facilement le bison sans même l'attaquer, sans le savoir, avec l'aide du Haki. Sanji rejoint alors le rivage et décide de finaliser ce combat qui n'a que trop duré.