Avec cet album, Tom Waits achève sa première période (1973-1982) folk, blues, cabaret, jazz et rock. Avec l'album suivant, Swordfishtrombones, il se dirige vers le rock expérimental. Francis Ford Coppola a contacté Tom Waits, séduit par I Never Talk to Strangers, interprété avec Bette Midler sur l'album Foreign Affairs, que lui a fait connaître son fils. Le projet a failli être avorté quand le producteur Herb Cohen refusa de céder les droits d'édition ; après discussion, un accord fut obtenu devant avocats pour diviser les droits entre Cohen et Zoetrope[3]. C'est lors du tournage du film aux studios American Zoetrope que Tom Waits fera la connaissance de sa future femme Kathleen Brennan[4].