Jimmy James and the Vagabonds est un groupe de northern soul.
Les Vagabonds se forment en 1960. Jimmy James, devenu alors célèbre pour sa carrière solo en Jamaïque, les rejoint en . Ils émigrent au Royaume-Uni. "Ska Time", édité par Decca Records, est enregistré en deux semaines à leur arrivée. C'est un de premiers titres de ska jamaïcain sortant en Angleterre. En 1965, ils partent en tournée en Hongrie et enregistrent sur place, dans le cadre d'un programme d'échange culturel. En ces temps de guerre froide, il était alors très rare pour des musiciens occidentaux de jouer dans un pays du bloc communiste. La même année ils rencontrent The Who et jouent pour leur première partie au Marquee Club à Londres, où ils sont accueillis en résidence pendant un an. Y est tourné un live cette même année, avec Alan Bown Set. En 1966, ils signent un contrat avec Pye Records et enregistrent leur album le plus connu, The New Religion. Dans les années 1970, leurs singles I'll Go Where Your Music Takes Me et Now Is The Time deviennent des tubes au Royaume-Uni. En 2007, Jimmy James contribue au morceau The Other Side of the Street pour l'album de northern soul 2007 de Ian Levine.
Le groupe a joué avec les Who, Sonny & Cher, Rod Stewart (qui était sur le même label), ainsi que les Rolling Stones. Le groupe utilisait souvent le studio d'enregistrement d'Abbey Road, fréquenté également par les Beatles. Mais les véritables comparses et rivaux musicaux de Jimmy James and the Vagabonds étaient Geno Washington & The Ram Jam Band.