| Contient un (des) sample(s) de[11] |
| 1. |
The Boogie Man Song (Produit par Mos Def et Raphael Saadiq) | |
2:22 |
| 2. |
Freaky Black Greetings (Produit par Mos Def) | |
2:20 |
| 3. |
Ghetto Rock (Produit par Minnesota) | Shut Up de Trick Daddy
La Di Da Di de Doug E. Fresh et Slick Rick |
3:53 |
| 4. |
Zimzallabim (Produit par Easy Mo Bee et Mos Def) | |
3:41 |
| 5. |
The Rape Over (Produit par Kanye West) | Takeover de Jay-Z |
1:34 |
| 6. |
Blue Black Jack (featuring Shuggie Otis – Produit par Minnesota) | |
5:47 |
| 7. |
Bedstuy Parade & Funeral March (featuring Paul Oscher – Produit par Mos Def) | |
4:32 |
| 8. |
Sex, Love & Money (Produit par Warryn Campbell) | Body Rock de Mos Def featuring Q-Tip et Tash |
4:09 |
| 9. |
Sunshine (Produit par Kanye West) | The Flesh Failures (Let the Sunshine In) de Melba Moore |
4:25 |
| 10. |
Close Edge (Produit par Minnesota) | The Message de Grandmaster Flash and The Furious Five featuring Grandmaster Melle Mel et Duke Bootee
Open Sesame de Kool & The Gang |
3:10 |
| 11. |
The Panties (Produit par Minnesota) | I Love You More and More de Tom Brock |
4:11 |
| 12. |
War (Produit par Mos Def et Psycho Les) | |
3:07 |
| 13. |
Grown Man Business (Fresh Vintage Bottles) (featuring Minnesota – Produit par Minnesota) | I'm Gonna Love You Just a Little More Baby des Cecil Holmes Soulful Sounds |
3:24 |
| 14. |
Modern Marvel (Produit par Minnesota) | Flyin' High (In the Friendly Sky) de Marvin Gaye
What's Going On de Marvin Gaye |
9:19 |
| 15. |
Life Is Real (Produit par Molecules) | Who Is She and What Is She to You de Madelaine
Everybody Loves the Sunshine du Roy Ayers Ubiquity |
3:11 |
| 16. |
The Easy Spell (Produit par Mos Def) | |
5:32 |
| 17. |
The Beggar (Produit par Mos Def) | |
5:19 |
| 18. |
Champion Requiem (Produit par 88-Keys) | |
4:52 |
| 19. |
The Jump Off (featuring Ludacris – Produit par Minnesota) | |
4:21 |