Cet album fut réalisé en sur le label Vertigo Records en Europe, Passport Records pour l'Amérique du Nord et Hit and Run Music pour le Royaume-Uni. Il fut enregistré en grande partie dans les studios de la ville de Send dans le Surrey et complété à Londres dans les studios Olympic et Argonaut. L'enregistrement se déroula sur trois périodes, octobre et pour les enregistrements initiaux (Send Barn studios), (argonaut studios) et enfin (send Barn studios) et (Olympic studios)[1]. L'album fut produit par Anthony Phillips, Michael Rutherford et Simon Hayworth.
Outre Mike Rutherford, Phil Collins vint contribuer à l'album en chantant sur deux titres Which Way the Wind Blows et God If I Saw Her Now en duo avec Vivienne McCauliffe (il chante aussi sur la chanson inédite Silver Song présente sur le disque bonus de la réédition 2008). On note aussi la présence du frère de Steve Hackett, John qui joue de la flûte sur l'album.
L'album ne fit qu'une courte apparition dans les charts américains du Billboard 200 en se classant à la 191e place.